FP業務

現在の資産、収支、家族構成等を考慮してキャッシュフロー表にまとめます。

・ 家計損益計算書の作成
・ 資産バランスシートの作成
・ 今後の予定(事業・住宅・教育・老後等)を加味した上でのキャッシュフロー表の作成

今後発生するであろう課題に対して状況に応じたアドバイスを実施します。

老後生活資金が年金だけでは心許ない
→  個人年金の積立、生命保険・退職金を用いた節税型商品等での準備
* 住宅ローンをどのようにして借り、返済していくのがよいのか?
→  キャッシュフロー表を活用した返済シミュレーションによる意志決定
* 子供の教育費が心配。生命保険の保険金額をどうすればよいのか?
→  教育費をキャッシュフロー表で確認し、万が一の場合の必要保障額を算定
* 初回のご相談は無料です!お気軽にお問い合せ下さい!

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